میوه دختری کوتاه قد ، اضافه وزن و زشت است که هم سن و سالانش مرتباً او را انتخاب می کنند. پسران او را مسخره می کنند و "دوستان" او را وادار می کنند که برای آنها کارهایی انجام دهد. حتی نزدیکانش او را به عنوان "جوجه اردک زشت" خانواده غیرعادی زرق و برق دار طفره می برند ، تا آنجا پیش می روند که آیا او از پشت به او ربطی دارد یا نه.
هرچند یک روز میوه سعی در خودکشی دارد اما پدربزرگش او را نجات می دهد و به نوعی او را به زیبایی واقعی تبدیل می کند! اما این فرم تغییر شکل یافته با دو شرط همراه است: هر زمان که قطرات باران او را لمس می کنند ، برای مدت کوتاهی به شکل زشت و اصلی خود برمی گردد و اگر هرگز کسی را ببوسد ، نمی تواند به شکل زیبای خود برگردد.
حالا که میوه دیگر زشت نیست ، همکلاسی ها و خانواده اش چه واکنشی به او نشان می دهند؟ چگونه میوه با محدودیت های تحول معجزه آسای خود کنار خواهد آمد؟ و به هر حال معنی "زیبایی" چیست؟
